Malcolm Turner FBI ügynök kitartó, intelligens - és az átváltozás mestere. Nincs olyan, amit ne tudna megoldani. Megállítani egy brutális bűnbandát? Nem probléma. Malcolm idős ázsiai férfinak adja ki magát, hogy megoldja az esetet.

Malcolmot legújabb megbízása egy déli kisvárosba szólítja, ahol egy kegyetlen, börtönszökevény bankrablót kell elfognia. Malcolm megfigyelés alatt tartja egy Gagyi mami néven ismert déli asszonyság otthonát, mert ide fog utazni a szökevény volt szerelme, Sherry és fia.

A terv egyszerű, csak egy baj van: Gagyi mami váratlanul elhagyja a várost. Malcolm tehát (nincs más választása) vállalja azt a szerepet, amely az eddigiek közül a legnagyobb kihívás: õ fogja helyettesíteni a zsémbes déli nagyit. Néhány trükk és a hasonlóság megtévesztő. A hitelesség kedvéért a korpulens, hetvenen túli asszony mindennapi szokásait is átveszi - akár főzésről van szó, akár kisbabák templomba szállításáról.

És mintha a dolgok még nem lennének elég komplikáltak, Malcolm beleszeret Sherry-be - aki talán a rabolt pénz egy részét rejtegeti. Éppen itt az ideje tehát, hogy Malcolm az embere után eredjen - és persze a Nő után.