Annyi apró szigetből áll a világ, ahány sárkány bujkál benne. Minden sziget és minden sárkány is különböző. A végtelen űr mesés szigetein királyságok, pusztuló várak, láthatatlan tavak lebegnek. Ebben a különös világban próbál boldogulni Lian-csu, a nagy erejű, jámbor sárkányvadász és Gwizdo, megállíthatatlan beszédű, de a sárkányvadászatban kevéssé hasznos társa, és kedves kék kutyájuk. Arthur, az öreg király ismeri a jóslatot, miszerint hamarosan visszatér a legnagyobb sárkány, a Világfaló. A két szakember elvállalja kézre kerítését, de csak az előleg kedvéért: nem bolondok, hogy szembeszálljanak a leghatalmasabb fenevaddal! A király unokahúga, Zoé azonban olyan gáncs nélküli lovagoknak hiszi őket, mint amilyenekről a regényeiben olvasott. Megszökik otthonról, és csatlakozik a vándorokhoz – akik továbbra is úgy tesznek, mintha a borzasztó sárkányt keresnék. Egészen addig, míg a jóslat részletei beteljesülni nem látszanak, és tényleg rá nem találnak a hatalmas Világfalóra, hogy aztán megvető bátorsággal szembenézzenek vele.